민심이 흉흉하던 격변기, 이집트에서 '니알라토텝'이라는 남자가 출현한다. 그는 지구가 아닌 장소의 전언을 들었다고 주장하며 수상하고 불길한 능력으로 서방의 화제가 된다. 대도시에 살고 있는 '나'는 니알라토텝이 '왔다는 소식을 듣고 호기심에 이끌려 사람들과 함께 한밤중에 그를 찾아가는데...
제일 차 세계 대전 초기, 화물 관리자인 '나'는 타고 있던 선박이 독일 군함에 나포되자 홀로 탈출하여 조각배로 망망대해를 표류한다. 그러던 어느 날, 자는 사이 엄청난 변화가 일어나 눈을 떠 보니 배는 좌초되어 있고 주변에는 시커멓고 악취 풍기는 진창이 끝도 없이 펼쳐져 있는데...